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Prélèvement des loyers le compte banque du locataire
Virements et prélèvements avec le logiciel gestion locative
- Préparer la banque de gestion pour les prélèvements locataires
- Prélèvement des loyers le compte banque du locataire
- Paiement SEPA du loyer en ligne sur l'extranet du locataire
- Paiement du loyer par la CAF-MSA pour le compte du locataire
1 - Dans l'écran du locataire, cliquer sur le bouton AJOUTER LA BANQUE
2 - Saisir les élements indispensables pour réaliser le prélèvement sur le compte du locataire comme l'IBAN, le BIC, le n° de mandat (facultatif)
Mettre le bouton de PRELEVEMENT à OUI
3 - La période de prélèvement vous permet d'ajouter autant de prériode que vous le souhaitez.
Cette zone permettra, lors de la création des fichiers de prélèvements, de regrouper les locataires à prélever par période.
Par défaut, le logiciel prévoit MENSUEL, TRIMESTRIEL et SEMESTRIEL. Attention! il ne s'agit pas de dates de prélèvement, mais d'un regroupement pour établir par la suite les prélèvements par groupe.
Pour ajouter un regroupement, il suffit de l'ajouter, nous allons ajouter ici pour l'exemple QUARTIER pour regrouper les prélèvements des loyers des locataires d'un quartier.
Préparer les prélèvements des locataires
- onglet FINANCES
- menu PRELEVEMENTS
- Sélectionner l'exercice
- Sélectionner le marqueur de la périodicité (renseigné sur chaque compte locataire en prélèvement)
- éventuellement diviser le montant à prélever en plusieurs prélèvements
- saisir la date à laquelle le prélèvement sera effectué par la banque
- sélectionner votre banque de gestion sur lequel seront virés les prélèvements des locataire (c'est la banque par défaut sui dera affichée en premier)
- cliquer sur le bouton ENREGISTRER pour voir le détail du fichier de prélèvement proposé par le logiciel
- les differents prélèvements apparaitront sur cette zone
Détail de la ligne des prélèvements locataires créée
Dans le cadre inférieur figure la liste des prélèvements qui ont été réalisés par le cabinet de gestion.
- possibilité de supprimer ce traitement (ce bouton n'apparait plus lorsque le prélèvement est validé)
- fichier PDF des prélèvements, à imprimer si besoin
- pour valider le fichier de prélèvement et le télétransmettre à votre banque dans la journée
- visualiser le détail des prélèvements, et possibilité de modifier avant la validation
- led de couleur indiquant le status du traitement (vert = validé et rouge = non validé par le gestionnaire)
- date du prélèvement
- banque du cabinet sur lequel les prélèvements seront effectués
- groupement des prélèvements (ici nous avons traité les prélèvements des locataires qui sont regroupés dans le libellé « Le 5 du mois »)
- nom de prélèvements
- montant total des prélèvements
Exemple de bordereau de pré-prélèvement
Pour vérifierr et modifier le détail des prélèvements effectués par locataire, cliquer sur le bouton 4.
Faites les vérifications et éventuellement les modification.
Une fois pret, cliquer sur l'icone 3 pour valider le bordereau. Cela aura pour effet de créer le fichier de prélèvement à télé-transmettre via internet sur le site de votre banque de gestion.
Le logiciel passera les écritures sur tous les comptes des locataires.
Télétransmettre le fichier de prélèvements à la banque de gestion
Les avantages de l'externalisation de votre back-office!
En externalisant votre comptabilité, vous aurez tout le loisir de travailler à fidéliser et améliorer vos relations avec vos clients, tout en gardant un contrôle total sur la gestion de votre portefeuille et sa valorisation.
Vous rencontrez au moins une des problématiques suivantes :
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- Augmenter la valoriser votre cabinet
Paramétrer le compte banque du locataire pour les prélèvements