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Gérer la pointe financière

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Un professionnel de l'immobilier doit souscrire une garantie financière

Un professionnel de l'immobilier doit souscrire une garantie financière auprès d’un établissement habilité, pour les fonds qu’il est appelé à détenir pour le compte de tiers.

Le montant protégé est celui que le professionnel déclare avoir en caisse au maximum, qu’on nomme dans le jargon des banquiers « la pointe » ou encore « la pointe financière».

En Gestion immobilière les montants fixés suivant la loi HOGUET modifiée par le decret du 30 juin 1995 se montent actuellement à 110 000€.
Il ressort des différents textes, que pour déterminer le montant de la « pointe financière», il convient de définir :

à quelle date un versement, une remise ou une valeur est à incorporer dans les fonds détenus
à quelle date les règlements opérés sont imputables sur les fonds détenus

Le logiciel de gestion immobilière VILOGI permet de gérer la pointe financière détenue par le syndic

Non seulement le syndic professionnel peut "visualiser" sur un graphique (voir image ci-dessous) la fluctuation des soldes bancaires de l'ensemble de ses copropriété gérées mais il peut aussi éditer à n'importe quel moment, un état sur lequel figure jour par jour le montant détenu en banque pour l'ensemble des copropriétés gérées par le syndic
Ce document est indispensable et doit être communiqué à n'importe quel moment lors des contrôles financiers des agents immobiliers

Un aperçu sur l'écran d'accueil de gestion syndic :

Pour la copropriété que vous êtes en train de gérer ("Trésorerie")
Pour l'ensemble des copropriétés de votre portefeuille ( " Position globale")

Accès au paramétrage de la pointe financière du syndic de copropriété

Il existe la possibilité de paramétrer cette pointe financière

Aller dans le lien PARAMETRAGE en haut à droite des tous les écrans.

Lien PARAMETRAGE
Menu SYNDIC à gauche de l'écran

Paramétrage de la pointe financière du syndic de copropriété

Saisir le montant de la garantie financière couverte par la compagnie d'assurance

Saisir le montant de la pointe
ENREGISTRER

Exemple d'édition imprimable de la pointe financière d'un agent immobilier

Editer et imprimer le rapport de la pointe financière du syndic de copropriété

Le logiciel permet d'éditer à n'importe quel moment et pour n'importe quelle période le détail quotidien des comptes tenus par l'agent immobilier.

Onglet RAPPORTS
Sélectionner la date début et de fin d'édition des comptes
Cliquer sur l'icone "Pointe financière"

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Créé en 2010, VILOGI est un éditeur de logiciels nouvelle génération.
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