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Paramétrer avant tout la banque du cabinet de gestion pour permettre les virements

Paramétrage de la banque de gestion du cabinet d administration de biens

Paramétrer avant tout la banque du cabinet de gestion pour permettre les virements

Dans le Menu PARAMETRAGE

  • Aller dans les paramètres FINANCES, Rubrique BANQUES
  • En cliquant sur la banque souhaitée, le détail s'affiche en-dessous
  • Bien s'assurer de l'exactitude des coordonnées bancaires du cabinet de gestion habilité à transférer et recevoir des fonds
  • Activer la possibilité d'effectuer des Prélèvements et des Virements
  • Activer la fonction Banque par défaut
  • Cliquer sur ENREGISTRER

 


Paramétrer le compte bancaire du bailleur

  • Revenir sur l'Onglet BAILLEURS
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Coordonnées bancaires du bailleur en gestion locative

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Détail des coordonnées bancaires du bailleur

Bien saisir : 

  • l'IBAN
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  • La période de prélèvement
  • Et éventuellement le N° du mandat
Détail des coordonnées bancaires du bailleur

Détail des coordonnées bancaires du bailleur

  • Cliquer sur ENREGISTRER

Programmer un ou plusieurs virements aux bailleurs

  • En allant sur Onglet FINANCES
  • Rubrique SEPA : Virement aux bailleurs

 

 

Saisir :

  • Date du virement
  • Solde jusqu'au
  • Exercice
  • CLiquer sur GENERER

 

Saisie de la génération des virements programmés à une date

Programmer un ou plusieurs virements aux bailleurs


La liste des virements aux bailleurs à la date saisie est prête

Plusieurs icônes sont disponibles pour : 

  • Supprimer ( icône de la croix rouge)
  • Imprimer (icône PDF)
  • Modifier et vérifier les données, montants saisis du pré-virement (icône bleue)
  • Valider le ou les virements programmées pour le jour choisi (icône des ROUES)
Liste des virements disponibles pour la date choisie

La liste des virements aux bailleurs à la date saisie est prête


Validation définitive du ou des virements programmés aux bailleurs

En cliquant sur l'icône des roues grises, la virement sera validé définitivement et générera un voyant vers + une disquette située au début de votre ligne

Valdiation des viremennts aux bailleurs

Validation définitive du ou des virements programmés aux bailleurs


Fichier du ou des virements validés à déposer sur le site web de la banque du cabinet

Bien veiller à déposer (ou télétransmettre) le fichier généré en cliquant sur la disquette, sur l'espace privé de la banque du cabinet d'administration de biens

Fichier à télétransmettre à la banque du cabinet de gestion locative

Fichier du ou des virements validés à déposer sur le site web de la banque du cabinet

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