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Comment procéder à la facturation

Module de gestion de la facturation aux copropriétés ou aux copropriétaires avec le logiciel syndic de copropriété

Créer une facture de prestation à la copropriété

Après avoir créé les prestations facturables, nous allons voir comment procéder à la facturation de ces prestations

Présentation de l'écran de facturation du syndic

Sélectionner la copropriété ciblée
Sélectionner un propriétaire "si besoin". Si rien n'est sélectionné, c'est la copropriété qui sera facturée.
Sélectionner une clé de charge pour cette facture
Sélectionner le fournisseur : en l'occurrence vous, le cabinet. Si le nom du syndic n'apparait pas sur cette liste, vous devez créer prélablement un fournisseur pour le syndic (onglet FOURNISSEURS)
La date est par défaut la date du jour, vous pouvez la modifier au besoin
Ces factures sont placées par défaut dans le compte 4799, compte qui n'apparait pas dans le EGDD. Vous pouvez changer de compte.
Sélectionner la prestation : choix de la presta, du prix unitaire HT, de la TVA, de la quantité + possibilité de mettre un commentaire pour expliquer cette ligne de facture
Cliquez sur AJOUTER LA LIGNE

Le montant TTC est calculé lors de l'ajout de la ligne.

Voir les éléments constituant la facture

Les éléments de la facture sont construits et apparaissent à l'écran.

Pour ajouter d'autres prestations à la facture, il suffit de renouveler l'opération dans le cadre AJOUTER UNE LIGNE DE FACTURE. Les éléments de facturation des prestations se cumuleront aux prestations existantes sur la facture.

Lorsque tous les éléments sont prêts, cliquer sur le bouton VALIDER en haut de l'écran, pour valider la facture.

A partir de ce moment, les écritures comptables sont passées AUTOMATIQUEMENT dans la comptabilité de la copropriété (affectation des charges au débit et enregistrement de la dette du fournisseur au crédit sur les montants TTC)

Une facture au brouillon

Tant que vous n'avez pas validé la facture, elle est au format brouillon.

Format brouillon signifie que vous pouvez la supprimer sans faire d'avoir, elle n'a pas de numéro dans la comptabilité et les écritures ne sont pas passées dnas les comptes.

La liste des factures

Quand vous cliquez sur VALIDER, VILOGI crée la facture, lui attribue un numéro, passe les écritures dans les comptes.

Vous pouvez à tout moment accéder à votre liste de factures en allant sur le lien LES FACTURES.

Dans la liste vous voyez les factures, la client facturé (copro ou proprioétaire), la date, ... et enfin l'état de la facture.

3 états possibles : BROUILLON, VALIDE, ANNULE

Annuler une facture = Faire un avoir

Annuler une facture (faire un avoir de la facture) est une action très simple et qui se fait en 1 clic.

Vous allez sur la facture à annuler, et cliquez sur le bouton ANNULATION.

VILOGI passe automatiquement l'écriture inverse et crée la facture d'avoir qui va avec.

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