Ecritures comptables des impayés par le syndic

Vous pouvez choisir de facturer les frais de relance automatiquement ou manuellement. Les écritures seront passées aux débits des comptes des copropriétaires lors de la validation des impayés et créditeront le compte fournisseur.

Voici le processus :

1. Création du numéro de facture.
2. La facture sera jointe au compte des copropriétaires.
3. Débit du compte copropriétaire.
4. Crédit du compte fournisseur.

En suivant la procédure de relance, le logiciel enregistre automatiquement ces écritures.

En accédant à l'onglet "Finances" puis à "Impayés", et une fois sur la page correspondante, vous devrez suivre les étapes suivantes :

5.  Indiquez le montant des frais de relance.

6. Sélectionnez le compte fournisseur.

7. Cliquez sur "Plus d'options".

8. Activez l'option de validation automatique de la facture en glissant le curseur sur "OUI".

Afin de facturer les impayés de manière automatiques par le syndic concernant les relances, voici les étaptes à suivre :

Vous devrez passerpar l'onglet "Finances", "Impayé". Une fois arrivé sur la page concernée, vous devrez cliquer sur l'onglet "Configuration des relances".

9. Cliquez sur "Configuration des relances".

10. Saisissez le montant des frais de relance.

11. Sélectionnez le compte fournisseur à créditer.

12. Activez la validation automatique des factures, en glissant le curseur sur "OUI".

13. Le paramétrage créé sera ajouté à la liste des configurations de relances.

Les encadrés visibles sur l'illustration ci-dessus indiquent que la colonne "Frais" correspond aux frais de relance mentionnés dans l'encadré "Frais de relance", tandis que la colonne "Validation" reflète l'activation de la validation automatique des factures, paramétrée dans l'onglet "Validation de facture automatique".

Pour facturer manuellement les impayés, le syndic a la possibilité de  le faire en passant par l'onglet "Finances", "Facturation syndic" puis "Créer une facture".

    14. Sélectionnez la copropriété du client.

    15. Indiquez le nom du copropriétaire.

    16. Séléctionnez le clé correspondante.

    17. Choisissez le compte fournisseur approprié.

   18. Date de la facture du jour.

   19. Séléctionnez le compte de charges souhaités.

    20. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la prestation souhaitée.

    21. Cliquez sur l'onglet "Ajouter la ligne".

Vous pourrez alors visualiser les éléments suivants comme illustré :

23. Création de la ligne correspondante.

24. Validation de la facture associée.

Une fois les actions ci-dessus réalisées, vous verrez la ligne concernée créée.

Vous serez dirigé vers une page où vous pourrez voir l'état de la facture et procéder à son impression, comme indiqué ci-dessous.