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Mise en place de la synchronisation bancaire dans votre logiciel syndic de copropriété

Toutes les fonctionnalités concernant la banque et les opérations financières sur les comptes bancaires des copropriétés


Un outil largement sécurisé pour vos opérations bancaires

Bridge offre une solution interbancaire de synchronisation financière qui simplifie la gestion de vos comptes, que ce soit auprès d'une seule banque ou de plusieurs établissements bancaires, en automatisant la récupération de vos informations deux fois par jour (14h et 4h), elles seront intégrées directement dans le logiciel VILOGI. Une fois la récupération effectuée, vous bénéficierez d'une pré-saisie simplifiée et pourrez visualiser directement vos données bancaires depuis VILOGI.

De plus, la plateforme BRIDGE, reconnue à travers l'Europe pour la qualité de ses connecteurs bancaires, est en liaison avec plus de 200 établissements bancaires. Sa technologie assure la synchronisation quotidienne de 8 millions de comptes bancaires, couvrant les comptes de paiement, les comptes épargne et les crédits et est certifié au DSP2. Un certificat permettant aux banques et aux prestataires de service de paiement (PSP) de sécuriser les échanges de données.


Accès au module de la synchronisation bancaire

Afin d’accéder à Bridge, vous pouvez cliquer sur l'onglet "Finances" puis sélectionner "Banques synchronisées", suivant ainsi les étapes indiquées ci-dessous.

Tutoriel logiciel immobilier pour syndics et administrateurs de biens

Accès au module de la synchronisation bancaire


Partie n°1 - Configuration de votre synchronisation bancaire

Une fois sur la page correspondante, vous verrez un onglet intitulé "Synchronisation bancaire". Cliquez dessus pour synchroniser votre banque.

 
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Partie n°1 - Configuration de votre synchronisation bancaire


Partie n°2 - Configuration de votre synchronisation bancaire

Après avoir cliqué sur l'onglet "Synchroniser une banque", vous pourrez sélectionner la banque que vous souhaitez synchroniser puis s’authentifier auprès de sa banque pour initier la synchronisation, de là, les informations bancaires sont synchronisées, enrichies et intégrées.

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Partie n°2 - Configuration de votre synchronisation bancaire

  • A noter : Si une banque n’est pas à jour, ca ne veut pas forcément dire que la mise à jour ne fonctionne pas, cela signifie peut être que rien n’a été transmis par les API de votre banque.

Fonctionnement des écritures dans le module de synchronisation bancaire

En cliquant sur la zone grise, toutes les écritures remontées s'afficheront. Comme vous pouvez le voir, trois options s'offrent à vous en fonction de vos choix :

    3. Importation de toutes les écritures en attente : Si vous souhaitez saisir les opérations, et vous reviendrez à l'écran "Import écriture banque" dans la même logique qu'auparavant.

    4. Refus de toutes les écritures en attente : Pour cocher les opérations que vous souhaitez rejeter, car celles-ci sont soit générées sur VILOGI, soit déjà saisies.

    5. Mise à jour des écritures : Permet de rafraîchir la page afin d'actualiser les écritures remontées.

 
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Fonctionnement des écritures dans le module de synchronisation bancaire


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Les avantages des solutions en full web VILOGI

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