Mise en place d'un échéancier de paiement pour copropriétaire

Le module « Échéancier » permet de configurer un plan de paiement sur les comptes des copropriétaires, visant à répartir la dette sur plusieurs mois.

L'échéancier offre la possibilité de répartir la dette d’un copropriétaire, d’exclure les propriétaires concernés des relances pour impayés, et de générer automatiquement des prélèvements correspondant aux échéances définies.

Ce tutoriel vous expliquera comment créer un échéancier et effectuer toutes les actions mentionnées ci-dessus dans votre logiciel de gestion de copropriété.

Voici les informations à renseigner pour enregistrer un échéancier :

    5. Montant global : Par défaut, le logiciel affiche le montant de la dette actuelle du propriétaire. Vous pouvez le modifier manuellement si l’échéancier concerne un montant différent.6.

   6. Date de début de l'échéancier : Indiquez la date de démarrage de l’échéance.

   7. Date de fin de l'échéancier : Indiquez la date de fin de l’échéance.

   8. Échéancier : Sélectionnez la fréquence des paiements à laquelle le propriétaire devra s’acquitter du montant dû (via le menu déroulant).

   9. Nombre d'échéances : Cette case se remplit automatiquement en fonction des dates et de la fréquence de paiement choisies.

  10. Montant d'une échéance : Calculé automatiquement en fonction du montant total et de la fréquence de paiement.

   11. Type d'échéancier : Choisissez s'il s'agit d'un échéancier à l’amiable ou suite à une décision de justice en cliquant sur le menu déroulant.

   12. Cliquez sur "Créer" pour finaliser.

En cliquant sur le cahier bleu  à côté de l’échéancier, vous aurez accès à un aperçu de toutes les échéances, avec leurs dates, montants et statuts. Chaque élément peut être modifié manuellement.

18. Voici les 3 statuts d’échéancier :

• En attente : Par défaut, toutes les échéances sont marquées « en attente », signifiant que le paiement n’a pas encore été enregistré par le système.
• Payé : Si un prélèvement lié à l’échéancier a été effectué et encaissé, le logiciel modifie automatiquement le statut en « payé ».
• Impayé : Si aucun prélèvement n’a été effectué à la date prévue, le statut de l’échéance passe automatiquement à « impayé ».

Notez bien que si les paiements sont saisis manuellement et non par prélèvement, il vous appartient de modifier manuellement le statut des échéances.