Cette partie vous permet d’avoir un accès visuel à l’information globale du forfait. Vous allez devoir ajouter des prestations au forfait afin de pouvoir le créer entièrement et de facturer la copropriété. Pour ce faire vous allez dans un premier temps sélectionner des types de prestation qui compose votre forfait. La liste des prestations possibles est relier aux prestations facturables que vous avez créées et qui sont considérées comme appartenant au forfait.

En effet, cette section vous offre un aperçu visuel complet des informations relatives au forfait.

Pour créer un forfait complet et facturer la copropriété, vous devez ajouter une prestation liée au forfait. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Ajouter une prestation : Pour ajouter une prestation, cliquez sur l'onglet "Nouveau" afin de créer une nouvelle prestation.
2. Sélection des prestations : Commencez par sélectionner les types de prestations qui composeront votre forfait. La liste des prestations disponibles est liée aux prestations facturables que vous avez préalablement créées et qui sont considérées comme faisant partie du forfait.

En procédant ainsi, vous pourrez configurer entièrement votre forfait et assurer une facturation précise à la copropriété.

Une fois le paramétrage de chaque prestation terminé, il vous suffit de les valider pour finaliser la création du forfait.

À ce stade, une page similaire à celle ci-dessous apparaîtra.

Pour configurer vos prestations dans le cadre de la création d'un forfait, suivez les instructions détaillées ci-dessous :

1. Nom de la prestation

Saisissez le nom de la prestation concernée.

2. Code de la prestation

Saisissez le code associé à la prestation concernée.

3. Honoraire de base

Indiquez si la prestation fait partie du forfait de base ou si c'est un extra. Les prestations incluses dans le forfait de base seront proratisées et calculées sur une base annuelle. Les prestations en extra seront calculées sur toute la durée du forfait.

4. Prix unitaire HT

Il s'agit du coût individuel d'une unité de produit ou de service avant l'ajout des taxes, telles que la TVA.

5. Prix unitaire TTC & TVA

Le prix et le taux de TVA sont automatiquement récupérés à partir des informations fournies lors de la création du type de prestation choisi. Vous avez toutefois la possibilité de les modifier si nécessaire.

6. Description

La description de la prestation est automatiquement récupérée à partir des informations fournies lors de la création du type de prestation. Vous pouvez la modifier si nécessaire.

Une fois toutes les informations correctement saisies, validez chaque prestation pour l'ajouter au forfait. Après avoir paramétré et validé toutes les prestations, procédez à la validation finale du forfait. Cette validation générera automatiquement les futures factures du forfait pour toute sa durée, en tenant compte de toutes les informations, telles que le taux d’augmentation, le nombre de factures et les différentes prestations incluses.

• Exemple de Forfait  :
  

Supposons que vous créez un forfait avec les prestations suivantes :

• Animation de l’Assemblée Générale
• Honoraires de syndic
• Documentation à imprimer – règlement de copropriété

En suivant ces étapes, vous pourrez configurer et valider vos prestations de manière professionnelle et efficace.

Pour gérer efficacement votre forfait, suivez ces étapes clés :

1. Ajouter une prestation au forfait

Commencez par ajouter les prestations nécessaires à votre forfait. Sélectionnez les services ou produits que vous souhaitez inclure, en veillant à ajuster les quantités et les détails selon vos besoins spécifiques.

2. Modifier le forfait

Une fois les prestations ajoutées, vous avez la possibilité de modifier le forfait selon les ajustements nécessaires. Cela inclut la révision des prix, des quantités ou des descriptions pour assurer que le forfait reflète précisément les attentes et les exigences.

3. Valider le forfait

Une fois toutes les modifications effectuées et les détails confirmés, validez le forfait. Cette étape finalise la configuration et permet de générer automatiquement les factures conformément aux termes et conditions définis pour le forfait.