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Edition de pré-état daté ou d'état daté sur VILOGI
Procédure automatisée pour gérer les mutations de lots avec le logiciel syndic de copropriété VILOGI
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- Edition de pré-état daté ou d'état daté sur VILOGI
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Afin de simplifier la gestion des documents de vente sur votre logiciel de syndic en ligne, nous avons dévéloppé la partie de génération des pré-état et état daté qui automatise la procédure d'édition de ces derniers.
Dans ce tutoriel, nous allons suivre la procédure de génération de pré-état ou d'état daté sur VILOGI étape par étape, pour une manière simple et rapide d'édition des documents de vente.
Comment éditer un pré-état daté ou un état daté sur VILOGI
Pour commencer l’édition de votre pré-état date, allez sur la fiche du propriétaire-vendeur puis cliquez sur « Gérer un lot », comme ci-dessous :
Choisir les lots et éditer le document
A l’étape suivante, vous devez choisir les lots qui vont être vendus puis la date de mutation envisagée.
Ensuite, cliquez sur « Générer » pour que le logiciel pré-édite votre document de vente.
Vérifiez et mettez à jour les valeurs des documents de vente
Le logiciel vous accompagne dans l’édition de pré-état ou d'état daté. Avant de générer le document final, le logiciel vous permet de revoir toutes les valeurs du document final (les budgets, les impayés, les montants des avances, des travaux en cours, etc).
Bien évidemment, toutes les valeurs restent modifiables. Si vous souhaitez en modifier une, il vous suffit de cliquer dessus pour changer les montants.
A la fin de modification/vérification, cliquez sur "Enregistrer" pour accéder à l'étape suivante.
Attention ! Si vous souhaitez comprendre la place de ces valeurs sur le document final, vous pouvez cliquer sur la petite ? afin d'avoir l'aperçu des valeurs sur le document.
Création du notaire sur VILOGI
Attention, tout en bas de l’écran dans la catégorie « Autre » du document final, vous pouvez renseigner le nom du notaire. Pour le saisir sur VILOGI, vous devez le faire au préalable dans « FOURNISSEURS » puis « Homme de loi ». Les notaires rajoutés ici une fois, seront automatiquement enregistré pour tous les immeubles en gestion.
- Créer le notaire dans "Homme de loi"
- Choisir le notaire lors de l'édition du document de vente
Consultation ou modification du document édité
Votre document de vente a été édité ! Le logiciel vous génère à la fois un pré-état et un état daté.
Au niveau du document généré, vous avez plusieurs icônes :
- Le PDF (document de vente). En cliquant dessus vous aurez le choix entre pré-état daté et état daté ;
- La poubelle rouge pour supprimer les documents édités ;
- Le carnet bleu pour modifier les valeurs précédentes ;
- Le check vert pour valider le document (si validé, les valeurs ne sont plus modifiables).
Ajouter les frais de délivrance sur le pré-état daté ou l’état daté
Si vous avez déjà facturé le propriétaire pour la prestation réalisée, la facture sera automatiquement visible dans le document édité.
Par contre, si la facture n’existe pas encore, le logiciel vous propose l’édition de la facture des frais de délivrance.
Quand vous validez votre document de vente (en cliquant sur le check vert), le logiciel vous propose l’édition d’une facture de frais de délivrance si aucune facture a été générée avant.
Dans « type de facture » vous pouvez choisir parmi « aucune facture » (dans ce cas, aucune facture sera éditée), « ajouter au mandat » (pour ajouter la prestation annexe au mandat, le logiciel va générer la facture à la date souhaitée) et « facture simple » pour éditer une facture de suite. La facture éditée sera validée de suite et sera visible sur le document de vente édité.
DÉMOCRATISER ET ACCÉLÉRER LA DIGITALISATION
Les deux logiciels en full web pour les métiers de l'immobilier, proposés par VILOGI, entrent dans un package de gestion tout-inclus permettant d’accéder aux technologies dédiées à la gestion de copropriété ou à la gestion locative : comptabilité, extranet dynamique, mur de discussions collaboratives, applications mobiles, API de connections à d’autres services digitaux tout en respectant les dernières évolutions réglementaires.
Le Vote à distance à l’assemblée générale est rendu possible grâce à l'applicaton mobile offerte dans le package «tout inclus» de VILOGI.
Vous avez à votre disposition une base didactique de tutoriels et une assistance intégrée aux logiciels.
L’objectif : « Que chacun puisse devenir autonome et accéder à une gestion immobilière moderne et en mobilité !
Pour les professionnels, ça signifie plus de temps pour développer leur business.
VILOGI propose également des services de comptabilité permettant d’externaliser et gagner en compétitivité.
Prochaine innovation attendue pour l’été : une application mobile universelle de consultation de compte pour vos clients.
Edition des documents de vente sur votre logiciel syndic