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Paramétrage des appels de fonds automatisés
Une fois arrivé sur la page concernée, vous devrez remplir les champs suivants :
4. Sélectionnez le nombre de jours avant la date des échéances créées dans les budgets (opérations courantes, travaux OE, avances). Un menu déroulant est à votre disposition pour choisir le nombre de jours souhaité.
6. Déplacez le curseur vers "OUI" pour activer l'automatisation, ou vers "NON" si vous préférez ne pas l'activer.
7. Une fois les données saisies, cliquez simplement sur l'onglet "Enregistrer" pour valider le paramétrage.
Visualisation du message sur l'écran d'accueil
Un message s'affichera sur l’écran d'accueil pour confirmer que la génération a été effectuée. En cliquant sur la notification, vous serez dirigé vers la page des appels de fonds multiples. De plus, à gauche de l'écran, vous trouverez les mêmes options que pour la génération manuelle, telles que modification, suppression, génération de documents PDF et envoi postal, comme indiqué ci-dessous.
Notez bien : concernant les paramètres de droits de vos collaborateurs, le premier collaborateur à ouvrir le lien supprimera le message pour les autres.
Les avantages de l'externalisation de votre back-office!
En externalisant votre comptabilité, vous aurez tout le loisir de travailler à fidéliser et améliorer vos relations avec vos clients, tout en gardant un contrôle total sur la gestion de votre portefeuille et sa valorisation.
Vous rencontrez au moins une des problématiques suivantes :
- Un interlocuteur unique
- Un accompagnement pas à pas
- Gain de temps, 100% de votre temps consacré à votre cœur de métier
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- Une relation directe avec vos propriétaires, locataires et fournisseurs
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Accès à la configuration des appels de fonds automatiques