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Gestion automatisée des appels de fonds au sein de votre logiciel syndic de copropriété

Gestion des appels de fonds automatisés sur le logiciel syndic de copropriété


Accès à la configuration des appels de fonds automatiques

 VILOGI prendra en compte les échéanciers établis dans les budgets. Vous devrez spécifier la date et le mode de prélèvement. De ce fait, un message apparaîtra ensuite sur l’écran d’accueil pour vous notifier que vos appels de fonds ont été générés pendant la nuit.
 
Pour activer l'automatisation, accédez aux onglets suivants :
 
  1. Copropriété
  2. Appels de fonds multiples
  3. Appel automatique

Une fois arrivé sur la page concernée, vous devrez cliquer sur l'onglet Appel automatique, comme indiqué ci-dessous.

 
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Accès à la configuration des appels de fonds automatiques


Paramétrage des appels de fonds automatisés

Une fois arrivé sur la page concernée, vous devrez remplir les champs suivants :

4. Sélectionnez le nombre de jours avant la date des échéances créées dans les budgets (opérations courantes, travaux OE, avances). Un menu déroulant est à votre disposition pour choisir le nombre de jours souhaité.

Par exemple, pour des échéances fixées au 01/01/2025 avec un délai de 20 jours, les appels de fonds seront générés le 13/12/2024. 

5. Séléctionnez le mode de prélévement automatique souhaité, vous avez également la possibilité de générer le fichier des prélèvements.

6. Déplacez le curseur vers "OUI" pour activer l'automatisation, ou vers "NON" si vous préférez ne pas l'activer.

7. Une fois les données saisies, cliquez simplement sur l'onglet "Enregistrer" pour valider le paramétrage.

 

 

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Paramétrage des appels de fonds automatisés


Visualisation du message sur l'écran d'accueil

Un message s'affichera sur l’écran d'accueil pour confirmer que la génération a été effectuée. En cliquant sur la notification, vous serez dirigé vers la page des appels de fonds multiples. De plus, à gauche de l'écran, vous trouverez les mêmes options que pour la génération manuelle, telles que modification, suppression, génération de documents PDF et envoi postal, comme indiqué ci-dessous.

Notez bien : concernant les paramètres de droits de vos collaborateurs, le premier collaborateur à ouvrir le lien supprimera le message pour les autres.

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Visualisation du message sur l'écran d'accueil

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